Инок – наследник древнего рода защитников земли Русской. Бесобой – мрачный мститель, истребляющий демонов.
Оба героя понятия не имеют о существовании друг друга – и этим решают воспользоваться их враги! Могущественный чернокнижник Магистр, живущий уже не одну тысячу лет, предлагает чертям сделку...